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    此时刘裕上书为西征桓氏众将士请功。于是经朝臣疏奏，作为“唱义谋主”，立下“匡复之功”的刘裕获封为豫章郡公，食邑一万户，获赏绢三万匹。

    镇军府的僚佐规格只比原太傅谢安府低一等，晋安帝重申前诏，加刘裕为侍中、车骑将军、开府仪同三司，经他一再坚辞，这才作罢。

    刘裕诛杀了“谋作乱”的府将骆冰，连带杀死与其有牵连的永嘉太守骆球（骆冰之父）、桓胤（桓玄之侄，骆冰企图奉其为首领）、东阳太守殷仲文及其两个弟弟。桓玄余党于是被杀戮殆尽。

    刘裕入掌朝政大权以后辞去兖州刺史之职。

    又因刘敬宣讨伐割据西蜀的谯纵无功，请求逊位，晋安帝不许，仅降其军号为中军将军。

    同时谯纵派遣侍中谯良等人前往后秦，请求后秦出兵讨伐东晋。谯纵任命桓谦为荆州刺史，任命谯道福为梁州刺史，率领二万人的军队进犯东晋的荆州。

    姚兴派遣前将军苟林率领骑兵和他们会合。

    同时乞伏乾归攻占金城，捉住了金城太守任兰。任兰严厉指责乞伏乾归背恩忘义，乞伏乾归大怒，将他囚禁起来，任兰绝食而死。

    同年南北各地（后秦弘始十一年，北魏永兴二年，东晋义熙五年）北魏皇帝拓跋嗣北伐柔然，后秦叛臣赫连勃勃派出金纂带领一万多骑兵攻打平凉。

    后秦皇帝姚兴来到贰城，前去救援平凉，金纂的军队被打败，姚兴的部将活捉了金纂。

    赫连勃勃派他哥哥的儿子赫连提攻陷了定阳，捉住了北中郎将姚广都。姚兴的部将曹炽、曹云、王肆佛等人各带领数千户百姓避开赫连勃勃，迁往内地。

    姚兴让王肆佛留在湟山泽，让曹炽、曹云驻兵于陈仓。

    赫连勃勃进犯陇右，攻打并占领了白崖堡，随后，又进犯清水。略阳太守姚寿都逃向秦州，赫连勃勃接收了他的军队，方才退去。姚兴率军自安定出发，追击赫连勃勃，一直追到到寿渠川，没有追上，遂领兵返回。

    东晋刘裕因为南燕皇帝慕容超袭位，纵兵肆虐淮北，刘裕为抗击南燕，外扬声威，于四月自建康率舟师溯淮水入泗水。

    为防南燕以奇兵断其后，所过之处皆筑城垒，留兵防守。慕容超恃勇轻敌，对晋军进入其境不以为虑。

    慕容超得知晋兵已过大岘山，自率步骑四万继后。燕军至临朐，慕容超派公孙五楼率骑前出，控制临朐城南的巨蔑水（今山~东~弥~河）。

    与晋军前锋孟龙符遭遇，公孙五楼战败退走。刘裕以战车四千辆分左右翼，兵、车相间，骑兵在后，向前推进，与慕容超所派精骑激战，胜负未决。

    激战之际，刘裕采纳参军胡藩之策，派兵绕至燕军之后，乘虚攻克临朐，又纵兵追击单骑逃脱的慕容超，大败燕军，斩段晖等十余将。

    慕容超逃还广固（今山~东~青~州）刘裕乘胜追击北上，攻克广固外城。慕容超退守内城。刘裕筑围困之，招降纳叛，争取民心，并就地取粮养战。

    慕容超被困于广固内城，先后遣使驰往后秦求援。

    后秦皇帝姚兴派卫将军姚强率步、骑兵一万，与洛阳守将姚绍汇合，统兵共救南燕；并遣使向刘裕宣称，后秦以十万兵屯洛阳，若晋军不还，当长驱而进。

    刘裕识破姚兴虚张声势，不为所动。不久，姚兴被胡夏军击败，姚兴遂令姚强撤回。

    慕容超久困于广固，不见后秦援兵，欲割地、称藩于东晋，刘裕不允。

    南燕大臣相继降晋，刘裕截获意图往后秦借兵的南燕尚书令韩范，挟持韩范绕广固城而行，传扬说后秦救兵不会来了，城内南燕守军惊恐。

    晋军在前燕降将张纲的帮助下，制成了飞楼、冲车等攻城器具，加强了攻防能力。

    贺赖卢、公孙五楼率军挖地道出击晋军，被击败，退回内城。
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